Пятнадцатое июля 1841 года. В Пятигорске, у подножья Машука, начинается утро. Еще недавно Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла вражда, не знающая примирения.
До их поединка остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни близкие — даже не предполагает, чем всё это закончится. Трагический исход оказывается для всех полной неожиданностью.