В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Его старый противник, генерал Исимура, командует заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты. Между ними вспыхивает смертельная вражда, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.