1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, как звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное кольцо, похожее на магический круг.
Позже к ним явился местный парень, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.