Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его дни скромны и заполнены заботами: бесконечная работа, уход за питомцами.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к змее пробуждается в душе парня. Начиная приручать её, Арни с удивлением замечает, как и сам он постепенно меняется.